兆科眼科(06622)，今招股，预期4月29日上市

兆科眼科(06622.HK)，分拆自李氏大药厂(00950.HK) 的眼科制药公司，于今日起启动招股程序，今日起至下周三(4月16日至21日)招股，预期4月29日在香港交易所挂牌上市。

兆科眼科是次IPO, 计划发行1.235675亿股，其中10%为本地公开发售、90%为国际配售，另设15%的超额配股权。招股价介乎15.38至16.80港元，募资最高20.76亿港元。

兆科眼科是次IPO引入数名基础投资者，包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司（GIC Private Limited）、奥博资本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management为公司的基石投资者，合共认购总值5500万美元的股份。

招股文件披露，兆科眼科，在上市前最大股东为李氏大药厂(00950.HK)，持股约34.107%，其他股东包括：GIC (17.3%)、Panacea (8.1%)、VMS (7.6%)，高瓴资本 (7.4%)，TPG Asia (7.4%)，正心谷 (4.0%)，爱尔眼科(300015.SZ)(3.0%)，奥博资本 (2.7%) 等。

兆科眼科是次IPO募资所得，将主要用于：约46%用作为其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金、32%用于核心产品的临床开发及商业化、7%用于南沙的生产设施进行生产线扩张、5%用于业务开发活动及在研药物的扩展提供资金，其余为营运资金及一般用途。

兆科眼科，作为一家眼科制药公司，致力于眼科疗法的研究、开发及商业化，并已建立起由13种创新药及12种仿制药组成的眼科药物管线。

兆科眼科是次IPO的的中介团队主要有：

高盛、富瑞金融 为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；

海通国际、汇丰 为其联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；

复星恒利、麦格理、浦银国际、鼎珮证券 为其联席账簿管理人及联席牵头经办人；

毕马威 为其审计师；

通商、凯易、盛德 分别为其公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师；

天元、苏利文 分别为其券商中国律师、券商香港律师；

灼识咨询 为其独立行业顾问。

兆科眼科招股书链接：